我們想讓你知道的是搭乘戰略思考的雲霄飛車，隨著「上升－下降－推進」原則解決問題，你會領悟，不管是商場還是職場，具備戰略性思考是一項關鍵技能，不僅能幫你從問題根本找出解決方法，同時引領你放眼長遠的未來。想要更聰明地工作、更從容不迫地面對問題，那就來點戰略性思考吧！

文：弗瑞德．佩拉德（Fred Pelard）

【金字塔原理】

於專案開端運用金字塔原理

金字塔原理（Pyramid Principle）是一種十分出色的技巧，能夠在專案或問題解決活動週期的兩個階段，將人的思維抓出條理結構。換言之，這種技巧可於專案結尾，也就是你已經找到解答之後，用來為簡報建立架構，以說服觀眾相信你所提出的建議方案確實有效，就此達到「信服」位置，本書稍後會探討這個部分。另外在問題解決活動的初期，也就是尚未找到解答之前，你可以利用金字塔原理來挖掘「質化問題」的潛在結構，快速匯聚成一條通往成功的路徑。

首先，何謂「質化問題」？在商業背景或私人領域裡，像「我們應該要做X專案嗎」、「該怎麼做才能讓Y專案更成功」、「我們應當給予Z 專案多少支援」等等的問題就屬於質化問題。這些問題在商業界十分常見，答案通常是文字描述，而非以數據來表示（或至少你期待的是以文字構成的解答，不是數字答案）。如果以文字來回答以上三個問題的話，答案大概會是「當然，執行X專案吧」或「不妥，別做X專案比較好」，又或者「可以對Y專案多投資一點」或「乾脆取消Z專案」。

或許你已經意識到，在職場上由於無法輕鬆回答某些以「該怎麼做」為開頭的問題，往往讓人倍感焦慮。碰到「該怎麼做」的問題時，心中若是有解答，那麼這些問題就問得太棒了，也恰恰鞏固了你的專家地位。但如果不知道解答，「該怎麼做」的問題就會製造很多壓力，利害關係者（老闆、上司、顧客等等）的期望通常會讓你覺得緊迫盯人。當你面對「該怎麼做」或「應不應該做」的問題而對解答沒有頭緒時，「金字塔原理」是一種十分有效的做法，能幫助你快速想出絕佳構想。

於專案開端使用金字塔原理的七個訣竅

以下是我在問題解決活動初期使用金字塔原理的七個訣竅。

1. 找個可作業的區域，在最頂端寫下最渴望的結果，或最難達成的結果。

2. 用便利貼針對下列兩個簡單問題寫上答案，然後貼在頂端便利貼的下方，做出金字塔的結構：'

• 往下鑽探：「必須符合哪些條件，這個結果才會成真？」
• 回推上層：「我們可否想出底下三個條件皆已符合，但上層的便利貼內容卻還是無法自動成真的狀況？」

3. 建構金字塔時應當設法把握MECE原則。

4. 寫條件時用完整的句子逐步取代技術性詞語。

5. 用正面陳述來寫句子，別用否定句或疑問句。

6. 重新調整條件的優先順序，把故事說出最大效果。

7. 繼續建構下一層。

這些訣竅用久了之後就會習慣成自然。接下來，我們稍微深入瞭解一下這七個訣竅。

1. 寫下最渴望的結果

第一個訣竅是在作業區域（比方說空白頁面或掛圖）寫下最渴望的結果，也可以是最難達成的結果。請用「我們要把X專案做得非常成功」、「我們應該做Y專案才對」或「我們明年把Z專案做成功」這樣的表達方式，別寫「我們該怎麼做X專案」。接下來就以一個會出現在一般人實際生活、想必也有不少人都挺熟悉的質化問題來做示範。

假想一下，再過半年你就要結婚了，你的另一半真的很緊張。有一天半夜她（或他）渾身是汗地醒了過來，她問你：「我們的婚禮會辦得很成功嗎？」或「該怎麼做才能讓婚禮圓滿順利？」你可以設法安撫她，對她說：「別擔心，婚禮一定會很順利。」儘管是六個月以後才會出現的成果，你必須抱著很大的信心才行。

換言之，你的回答雖然堅決又篤定，但其實不是那麼可靠，畢竟你沒有關於未來的任何實質資料可參考，對「婚禮」這件事也沒有專業可言。假設你和另一半都有戰略思維，現在你們決定馬上利用金字塔原理達到「清晰」狀態。

根據我提供的訣竅，首先你要用大張的便利貼寫上「我們的婚禮會圓滿成功」，然後把它貼在牆上或窗戶上。別用「該怎麼做到X」的句型來寫，而是改成「X已經圓滿達成」的說法，如此就能馬上讓緊繃感消散一點，你會覺得自己彷彿看到婚禮圓滿成功的畫面。

2. 填入內容並理出結構

接著要做的是，問自己兩個問題，然後將答案寫下來貼在上述第一張便利貼的下一層。

第一個問題是：「必須符合哪些條件，這個結果才會成真？」一般會在第二層寫出三張便利貼。比方說，你可以寫假如「兩位伴侶都開心出席婚禮」，加上假如「所有賓客都開心出席婚禮」，加上假如「物資準備妥當且天公作美」，那麼「我們的婚禮會圓滿成功」。現在，你已經填好金字塔的下一層了。之所以稱此結構為金字塔，是因為只要在其中多加二、三個層次，整個畫面看起來就跟金字塔一樣。

接下來用第二個問題把你的初稿金字塔修得更嚴謹一點：「我們可否想出底下的A、B和C條件皆已符合，但最上層的D結果卻還是無法自動成真的狀況？」也就是說，我們能不能想出一個雖然具備了「兩位伴侶都開心出席婚禮」、「所有賓客都開心出席婚禮」和「物資準備妥當且天公作美」等條件，但婚禮沒有因此圓滿成功的情境？譬如也許有人會說假如「攝影師沒來」、假如「主持人沒來」、假如「飲料不夠喝」或假如「場地太熱」等等。

接下來該怎麼做？你已經找出不少更棘手的成功條件，現在只要用這些條件為原來的便利貼做補充更新即可。比方說，原先的「兩位伴侶都開心出席婚禮」可補充為「兩位伴侶都開心出席婚禮，還有其他重要人士（主持人、攝影師、伴郎、伴娘等等）也都到場準備就緒」。第二個條件則可以改成「所有賓客都開心出席婚禮，也備妥足量又精緻的飲料、餐點和音樂」。我們已經寫出比較難達成的新版A條件與B條件，如果符合這些更棘手的新條件，頂端的結果就會離自動成真更接近了。

只要一想到新的反對理由，就把它加入相應的便利貼之下，將每一個條件變成愈來愈難達成的條件，直到你看著這三張一排的便利貼，再也想不出任何假如這三個條件皆成立、頂端的結果便利貼無法自動成真的情境為止。

金字塔原理的神奇力量就在於此，它有利於你在專案初期將反對理由理出結構。反對理由可說是豐富的生命基底（換言之，大家都樂意指出你的案子可能出錯的地方），金字塔原理可以在「清晰」位置上幫助你快速將基底金屬提煉成純金（也就是對你需要解決的問題理出明確、合理又嚴謹的結構，包括成功的條件在內）。

3. 把握MECE邏輯

第三個訣竅可以讓金字塔的每一層條理分明。ME（Mutually Exclusive）指「彼此獨立」，CE（Completely Exhaustive）則是「互無遺漏」的意思。互無遺漏意指底下三張便利貼加起來涵蓋了頂端結果的所有內容，這一點至關緊要，因為在層層往下抽絲剝繭的過程中，最好別漏掉待解決問題的任何一個面向。彼此獨立的重要性則次之，指不要重複一樣的東西。不過也可以這麼說：寧可謹慎過頭，也別疏忽大意。以策劃婚禮的範例來講，「婚禮重要人士」和「賓客」便利貼最好都先把新娘的父親算進去，免得兩邊都漏掉了這位重點人物。

4. 用完整的句子逐步取代關鍵字

剛開始建構金字塔時，你會想用關鍵字（譬如直接用「賓客」、「物資」等）。關鍵字有利於快速建構金字塔，而且可以一次填滿好幾個層次。第四個訣竅是把關鍵字當作初稿，然後逐步用完整的句子來取而代之。以婚禮範例而言，假如我們用「所有賓客都開心出席婚禮」來取代「賓客」這個關鍵字的話，會得到兩個好處。

第一個好處是，婚禮策劃人員對任何狀況會有比較全面的概念。以「賓客」為例，也許有個人說：「如果有些賓客沒出席的話怎麼辦？」另外又有一個人說：「假如有賓客不開心怎麼辦？」於是，你用便利貼寫上「所有賓客都開心出席婚禮」，這樣就能一次把兩句話的含意統整起來。

以完整句子來敘述的第二個好處是，要拆解成下一層次就變得容易多了。既然寫了「所有賓客都開心出席婚禮」，那麼接下來就可以提問「必須符合哪些條件，這句話才會成真」。想想看，假如「所有賓客都出席婚禮」、假如「所有賓客現在都很開心」，還有假如「所有賓客都留下美好回憶」，那麼「所有賓客都開心出席婚禮」就能實現。只要上一層的便利貼用長一點的句子來描述，底下的三張便利貼就很容易填寫了。

接著我們更進一步來審視「所有賓客都出席婚禮」這個句子。必須符合哪些條件，這句話才會成真？假如「所有賓客都已提前受邀」、「婚禮那天不會與其他活動撞期」（譬如有其他朋友的婚禮要參加），還有「前往參加婚禮的行程物資輕便又不貴」，那麼「所有賓客都出席婚禮」便得以實現。

一旦養成習慣，整個過程只要用兩個提問就能搞定。第一：「必須符合哪些條件，這一層的便利貼才能成真？」此提問可幫助你建構下一層的三張便利貼初稿。接著再問自己第二個問題：「我可否想出底下三張便利貼條件皆已符合，但上層內容卻還是無法成真的情境？」將想到的內容補充到相應的便利貼，把條件變得更嚴謹一點，也讓邏輯結構再緊密一些。倘若已經想不出這種情境，就表示可以填寫下一層了。

另外還有一種情況經常發生。你寫好了三張便利貼，這時另一位團隊成員提出第四種可能。以婚禮範例來說，第四個可能的狀況也許就是「假如婚禮前一天有人生病怎麼辦？」這時你一定忍不住想用第四張便利貼寫上「沒有非預期狀況」，然後把它加到金字塔裡，但我建議別這麼做。你當然還是可以寫第四張便利貼，但應該問問自己：「如何把四張便利貼彙整成三張就好？」設法把四張的內容加以剪貼編輯，最後維持用三張便利貼來呈現即可。就婚禮範例而言，我們可以把多出來的那張「非預期狀況」加在「婚禮那天不會與其他活動撞期」條件底下的那一層。

5. 用正面陳述

第五個訣竅是寫句子的時候請務必用正面措辭，別用否定句或疑問句。舉個例子來說，最好用「所有賓客都出席婚禮」的寫法，不要寫「所有賓客都會出席婚禮嗎？」或「不會有賓客缺席」。疑問句和否定句措辭會讓專案才一開始就製造我們不這樣做就不行的焦慮感。假使你寫「所有賓客都會出席婚禮」，接著再問自己必須符合哪些條件這個句子才能成真，如此不但比較正面，也才有更往前推進的可能。但如果寫的是「所有賓客都會出席婚禮嗎？」，就會立刻讓自己因為一場六個月後才會進行、但你沒有數據可參考的活動而感到焦慮。有鑑於此，請盡可能以正面措辭來陳述。

6. 重新調整條件的優先順序

剛開始發想時，金字塔可以組合出豐富的條件。我們利用「必須符合哪些條件」的提問，對尋找潛在困難點的過程施加了一點急迫性。不過，只要找出各種困難點之後，很容易就可以看到，每一項困難點的重要性或必要性其實有高低之分，並非全數都是達成最渴望結果必不可少的條件。

以婚禮的範例來看，和「兩位伴侶都開心出席婚禮」相比之下，「天公作美」顯然就不是婚禮圓滿成功的最重要條件。不管是哪組條件，必不可少的條件都應該放在左邊，最不必要的元素則放在右邊，如此配置才能把故事說得更有效果。

7. 繼續建構下一層

這是第七個也是最後一個訣竅。隨著你循序漸進寫出三張便利貼，接著是九張，再往下寫出27張，以此類推，你應該會注意到，這個金字塔有點歪斜，因為某一邊的元素可能比另一邊多。請試著把沒填滿的部分補充完整，或重新審視目前的金字塔結構，平衡一下各部分的比重，讓金字塔的配置更均勻，我稱之為「修勻金字塔」。意思是說，金字塔剛開始時是某個樣子，但隨著便利貼逐漸愈寫愈多，堆疊的結構就要重新調整。

過了一段時間，你就會雕琢出一個邏輯流暢的金字塔。至此，你已經回答了一個龐大的質化問題（比方說「我們的婚禮會圓滿成功嗎？」），也將這個問題轉化為清晰又鉅細靡遺的結構；換言之，你將自己最擔心的問題改造成3個、9個、27個、81個等等更小的元素。這一系列小元素其實就是你的工作計畫，也就是你若想達成最渴望的大目標所需完成的事項。

就策劃婚禮的範例來講，新人隨時可以重新製作圓滿婚禮的金字塔。有些人會做得不錯，有些則差強人意。婚禮策劃人員的口袋裡若是有了這座金字塔，就能以同樣的架構來處理每一場婚禮，不必每次都重新來過。

總結

無論從事何種行業，作為戰略思考者的你很清楚，問題會以你不曾見過的面貌出現在眼前，所以很難回過頭用既有的路線圖去規劃活動，而是必須建構一張路線圖，也就是針對每一個待解決的質化問題，重新製作一張新路線圖。唯有快速產生多個構想，才有利於達到你渴望的結果。

只要善用七個訣竅，碰到任何質化題目或問題就不會難以回答，還可以立刻將問題轉化為周全的工作計畫。請謹記，在專案一開始就使用金字塔原理。

書籍介紹

本文摘錄自《學會戰略性思考：快速發想、迅速淘汰、有效說服，讓聰明人更聰明工作的思考法》，寶鼎出版

作者：弗瑞德．佩拉德（Fred Pelard）
譯者：溫力秦

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Burberry前營運長、BBC技術戰略主管高度讚賞
亞馬遜網路書店讀者4.6顆星好評

「學會戰略性思考對我的職涯大有幫助！」讀者真心回饋
身處瞬息萬變的商業世界，面對可能會遇到的各種問題，

勤勞、才華、人脈，再加上運氣或許能在解決問題的路上帶來幫助，
但想要從根本之處一舉殲滅問題，你必須學會「戰略思考」的能力。

所謂戰略，是處理充滿不確定性的未來；

而戰略性思考，就是教你在面對充滿未知的複雜問題時，
如何利用幾個步驟就找出精確的問題點，將有限的資源發揮最大的效用。

本書作者弗瑞德．佩拉德身為一名專業策略培訓師，擁有20年傳授戰略思維的經驗，對於無法馬上得出答案的戰略性問題，弗瑞德將尋找解決方案的過程，比擬成搭乘雲霄飛車般的「上升－下降－推進」三階段，並針對每個階段提供三種搭配使用的解決工具，讓你學會如何駕馭「戰略思考的雲霄飛車」，不拘泥於眼前的戰略結果，而是擁有一套不論問題再複雜難解，都能輕鬆找出最佳解方的戰略思維！

上升：如何快速產生絕佳構想
在一開始想像不到解答時，有三種結構化技巧能幫你快速抓出初步選項，將解決問題活動達到「清晰」狀態。

打造邏輯樹，把字詞串連成句子，針對陌生的問題抓出一些結構。
推薦工具：金字塔理論。

借用商業理論並向世上最厲害的商業高手取經，快速發想多個聰明的選項。
推薦工具：快樂線。

以反直覺的思考技巧拓展對眼前問題的認知，找出充滿創意的選項。
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下降：如何立即淘汰多個選項
三種分析技巧對初步選項做「撞擊測試」，找出真正值得認真考慮的解決方案，有條不紊地踏入「確定」階段。

質化技巧讓所有構想相互競爭，使其自行排出高低優劣。
推薦工具：報償分析矩陣。

量化技巧以偏重數據的方向來驗證到目前為止的選項。
推薦工具：環境分析。

實際測試實地去展示剩下的各個選項的可行性或其他面向。
推薦工具：精實創業。

推進：為最佳解方取得認同
在這階段要使用三合一的套裝技巧，引領利害關係者（如老闆、客戶、同事等）進入「信服」階段，認同你提出來的策略建議。

善用有衝擊力的文字，針對每一位利害關係者的個人偏好來調整溝通方式。
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核對簡單的數字，克服財務障礙，取得認同。
推薦工具：平衡計分卡、口袋版NPV。

打造動人的故事吸引利害關係者，促使他們注意到建議方案中務必要瞭解的重要面向。
推薦工具：一個畫面、兩個人物、三個字詞。

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本書特色

1. 作者具豐富的戰略顧問實戰經歷，觀點獨特，論述清晰，脈絡推疊順暢。
2. 使用大量圖表輔助，幫助讀者輕鬆理解商業專有名詞和情境。
3. 每章節搭配實際範例與應用，例如為哈雷機車進軍歐洲服裝市場繪製戰略金字塔、用平衡計分卡及口袋版NPV評估Airbnb是否該新增交友服務等等，幫助讀者馬上複習、練習該章節重點。
4. 作者架設專屬網站，提供書中所有練習圖表，讀者可將練習活動上傳、回報，跟作者互動。

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